上半场“打野”、下半场“制霸”:新造车的终局猜想

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  整个2021年上半年,我们可以从新能源汽车市场,看到两种截然不同的情绪。

  4月19日,上海车展媒体日首日,河南张女士身着“刹车失灵”字样T恤,被特斯拉员工拖拽到场地之外的照片,点燃了整个互联网的怒火,质疑产品与行业的声音不绝于耳;然而,更大的火焰则是小米、华为、百度义无反顾的奔向新造车领域,市场不缺后来人。

  根据国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年我国的新能源车要占比20%,也就是年产销500万辆左右;而德勤关于中国新能源车行业的战略报告认为,2030年中国新能源汽车产销量将达到1700万辆,成为全球中心市场。

  与此同时,在国内健全的路网环境、丰富的配套服务,以及成熟的通信网络场景中,未来的出行方式将迎来巨大变革。无论量变的积累,还是质变的升华,这都将给企业带来更多的机会。

  从特斯拉对产业的启蒙,到蔚来、小鹏、理想的崛起,再到华为、恒大、格力等巨头的跨界发展,一场“由外及内”,倒逼汽车制造行业底层逻辑改变的力量,已经渗透到行业各个环节。它们吸引资金、流量、人才入场并产生化学反应,我们权且称其为新造车的“上半场”。

  眼下,新造车运动“下半场”的幕布正在徐徐揭开:百年的汽车行业需要进行一场“由内到外”的更新,与电气化、网联化、智能化等不同领域的技术形成新的产业协同。诸多车企与华为、百度、商汤、科大讯飞、腾讯、阿里、英伟达、Luminar等技术公司结盟,方向正在于此。

  上半场行近终点,下半场慢慢开启,轰轰烈烈的新造车运动,最终会让智能汽车驶向何方?大浪淘沙后,哪些车企会笑到最后?故事变得越来越有趣。

  “我购买P85更主要的目的是全面体验和了解一辆最好的电动车,在未来某天电动车成为趋势的时候,我能顺势而为。”

  2014年4月22日,埃隆马斯克向第一批特斯拉Model S车主交付钥匙。经过一番体验后,李想发布如上使用感受。

  他的身份非常特殊:爱车是他的标签,当时还在汽车之家担任总裁,以“体验官”的身份,试用过众多国内外最新车型,Model S自然是猎物。体验经历可谓丰富,可是驾驶新能源汽车,这还是首次。

  某种意义上,他在以成熟车企人的眼睛与大脑,正在观摩与思考新能源汽车的概念。

  新造车有什么不同?在Model S上并不多。除了廉价的配饰、糟糕的制作工艺,以及蹩脚的舒适度……只剩一张17英寸的大幅显示屏。

  可就是这一张屏幕,成了新造车时代的窗户——底层开发的三电(电池、电机、电控)系统供电、模块化功能组件接入服务、再到AutoPilot平台联网支持无人驾驶,所有的价值都集成在这一张屏幕上。

  表面上,特斯拉是在现实路面上行驶,不过更换功能模式,与其他车辆无异;实质上,是奔跑的信息终端,随着车轮旋转与人机交互产生海量数据。未来交通的附加值正在以全新的形式呈现,造车的底层逻辑被重构。

  有了全新的车机框架和技术导向,一些过去无法想象的功能就能实现:汽车既可以作为服务载体,借助通信网络提供生活、办公、驾驶等众多服务;又能够预装平台,提前与万物互联的大交通理念对接,无限拓充想象空间。

  在国内,李斌、何小鹏、李想成了将这些理念落地的践行者,被人们称为造车“新势力”,从2018年开始,渐次给出各自的答案。

  这很像一场“积分赛”,各个造车新势力专注自身对智能汽车的定义和探索,试水众多应用和服务,引导用户对汽车体验和使用场景需求重构。

  新能源汽车的舱体,可以作为用户的办公室、会议室、休闲空间,就像手机从2G语音通讯阶段,进入到3G、4G的数据业务大发展的阶段,不断有新的应用场景、客户新需求被开发出来。

  为了这场“积分赛”,资本市场表现出前所未有的慷慨。公开数据显示,2020年新能源汽车领域投入资共计89起,金额达到1291.1亿元,近十年来首次突破千亿;进入2021年,已有13起投融资事件,涉及恒大、哪吒,甚至还有“PPT造车”始作俑者法拉第未来。

  大的小的、强的弱的、真的假的,一切都无所谓,资本正在疯狂“打野”。有枣没枣,打三杆子。匆匆忙忙、热热闹闹,这就是现在新造车时代的基调。

  新能源汽车9.4%的渗透率还不未触及拐点(乘联会2021年1-5月数据),新势力成长还不够稳定,不过它们都抢到了先发优势,强壮的身体改变了汽车行业的发展格局。不信?看看它们的市值,已经超过成熟车企了。

  如果说新造车的上半场是“积分赛”,那么下半场的竞争则将进入“淘汰赛”赛程。

  可以预言的是单纯倚重软件或者硬件,产品设计或者单一功能性的噱头,是很难胜出淘汰赛的,必须靠综合实力与均衡实力来撬动未来的市场。数字化造车时代,既要善于借助新造车理念和互联网方式获取用户心智,也需要在制造端获取产业链与供应链的高度协同。

  回想这次改变,故事始于2019年6月。由于连续发生新车自燃事故,蔚来决定召回4803辆问题汽车……一时间,质疑四起,资本市场一片狼藉。

  “如果特斯拉都有问题,我们凭什么相信蔚来、小鹏、理想?”就在不久前,新势力还被视为改变未来交通场景的希望,每个人脸上都写着自信与坚定;可是接连出现的产品问题,对整个行业造成了明显的负面影响,新造车迎来前所未有的信任危机。

  这一场命运“滑铁卢”,让市场比以往更加意识到,改变未来交通场景的力量,不是PPT、也不是响亮的口号、更不是不过硬的产品——技术储备、制造水平、供应链协同能力……这些靠长期积累慢慢发光的价值,才是行业进步的前提。

  “PPT造车”新势力已销声匿迹,缺少整车生产能力,只能依靠投资勉强支撑的车企失去竞争力。再谈新造车,既需要稳“制造”的根本,又能够向“智造”升级,二者缺一不可。

  未来汽车注定成为数字软件与物理硬件的共同载体,车企必须走“两手都要抓,两手都要硬”的路线。以R汽车为例,作为“新实力”代表,背靠上汽集团(600104.SH)的制造能力,这家公司的产品能够推出整合行业领先技术的产品。

  ES33以上汽“零束银河全栈解决方案”为技术底座,构建六重融合式感知体系,具备全天候、超视距、多维度感知能力;MARVEL R搭载R Pilot 3.0智能驾驶系统,率先落地5G V2X功能场景,自动直方、侧方停车用时,比特斯拉Model 3、蔚来EC6、小鹏P7更短。

  在制造力基础上,“新实力”派表现出强大的学习能力与吸附性,将原本贴在“新势力”身上的标签——以用户为核心服务用户,贴在自己身上。

  为了让用户更容易体验到新品特性,R汽车正在推动让产品快速接近用户,成立不到一年时间却在全国布局了100家门店(已开业50家),并通过R Store体验中心、R Delivery Center交付中心、R Station服务中心三维一体的用户服务体系,不断加深用户印象。

  这些都曾经是“新势力”占领市场的杀手锏,如今都已被“新实力”发挥到极致。随着市场快速发展,用户不断成熟,行业明显呈现出“木桶效应”;因此没有短板的“新实力”,比其他标的更有投资价值。

  无论新势力还是新实力,能笑到最后就不能有短板,单纯倚重软件或者硬件,产品设计或者单一功能性的噱头很难胜出,必须靠综合实力与均衡实力来撬动未来的市场。

  这才几年,市场还在快速新陈代谢,怎么就突然进入下半场,开始“淘汰赛”了。

  新造车时代到来,加速整个汽车行业的优胜劣汰。整个行业已经乱成一片:燃油车市场仍然是销量主力,可是车企高管都在讨论如何“活下去”;别看资本仍然愿为新车企输血,因断奶而消失的企业才是这个行业的主流。

  整个2020年,不断有车企倒下:或者是刚成立不久,正在融资成长冉冉升起的新星;或是成立多年具备一定基础,准备融入用户思维的老牌车企。在新造车时代生存,难度实在太大。

  “很多大咖进来造车,50亿不算钱。比如说像雷军,1000个亿。但现在具有造车优势的企业并不多,雷总别亏了钱,还浪费了时间。”不久前举行的亚布力中国企业家论坛上,比亚迪董事长兼总裁王传福才会如此调侃雷军。

  按照美团CEO王兴的观点,中国车企格局将会是“3+3+3+3”:3家央企是一汽东风长安,3家地方国企是上汽广汽北汽,3家民企是吉利长城比亚迪,3家新势力是理想蔚来小鹏。

  虽然无法明确最终结果,但可以肯定的是未来行业竞争,只会越来越激烈。那么后来者就没有希望吗?未必。能在有限时间内,将创新技术转化为优质用户体验,并获得市场认可的产品,仍然有机会实现突破。

  目前,“新势力”和“新实力”两大阵营的头部企业会不断提升行业集中度,后续势必开始一场“定盘”市场格局的“12进6”淘汰赛。在这场淘汰赛中,“新实力”有潜力成为头部。

  作为“新实力”代表,R汽车已经成功推出ER6与MARVEL R两款产品。截至目前,两款产品已将620KM超强续航、15分钟充电200公里、12.2kWh同级别最低百公里能耗、AI Pilot智能驾驶辅助系统,以及5G技术及L3级别辅助驾驶等众多创新技术落地,受到用户好评。

  R汽车的代表,MARVEL R 5G版车主、“ES33”盲订车主,从事新闻工作的黄庆曾驾驶新车从上海前往西藏,在创新技术的帮助下,黄庆顺利完成了旅程,最终成为R汽车的忠实用户。“亲身经历,让我对R品牌从喜爱到信赖。”黄庆表示。

  面向未来,R汽车同样有超前的规划。基于“数据决定体验、软件定义汽车”的理念,孵化“R-TECH高能智慧体”。整车搭载“R-TECH高能智慧体”,将具备硬件可插可换可升级,软件可买可卖可定义,电池可充可换可升级等特点。

  R- TECH高能智慧体历时5年研发,总投入超200亿元;与ER6与MARVEL R相同,这同样不是一个束之高阁的理念,首款搭载R-TECH高能智慧体的车型ES33将于2022年下半年全球上市。

  既能推出成熟产品,脚踏实地占领用户心智;又有前沿技术,仰望星空充实想象空间。如此看来,现在“新实力”的想象空间,并不比当年“新势力”小,伺机完成弯道超车不是没有可能。

  正因为新能源汽车渗透率低,用户才有更加多元化的诉求,后来者才有足够的增长空间,市场才能容纳更多改造现有汽车产品的理念与想法,为更多新造车企业提供更多生存养料。

  然而车企必须清醒的认识到,行业的门槛正快速升高,资本市场已非常成熟,企业必须依靠绝对的实力生存下去。实力更强者才能笑到最后,这将成为决定成败的关键。

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